15 августа 2024 года Министерство коммерции Китая и Главное таможенное управление опубликовали объявление №33 за 2024 год, объявив о введении экспортного контроля на сурьму и связанные с ней продукты. Этот шаг вызвал широкий резонанс, особенно в США, где выразили обеспокоенность тем, что экспортные ограничения Китая могут повлиять на национальную безопасность страны. Американский аналитический центр Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в своей статье?Контроль Китая за экспортом сурьмы: влияние на национальную безопасность США?China’s Antimony Export Restrictions: The Impact on U.S. National Security）В анализе рассматривается потенциальное влияние экспортного контроля Китая на цепочку поставок сурьмы в США. Далее приводится подробное описание контекста данного события, его последствий и стратегий реагирования.

14 августа 2024 года правительство Китая объявило, что с 15 сентября введет ограничения на экспорт шести категорий продукции, связанной с сурьмой, включая сурьмяные руды, металлическую сурьму, оксид сурьмы и технологии разделения при выплавке золота и сурьмы. Любое физическое или юридическое лицо, желающее экспортировать эти материалы, должно подать заявку на получение лицензии в Министерство коммерции КНР. Кроме того, экспорт технологий разделения при выплавке золота и сурьмы запрещен без соответствующего разрешения. Хотя Министерство коммерции КНР заявило, что эта мера направлена против использования экспортируемых Китаем продуктов для деятельности, наносящей ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития страны, в заявлении не уточняется, направлены ли эти ограничительные меры против конкретных стран или регионов.

Сурьма является важным минеральным ресурсом для оборонной промышленности США, долгое время играя ключевую роль в производстве вольфрамовой стали, закаленных свинцовых пуль, бронебойных снарядов, приборов ночного видения, инфракрасных датчиков и точных оптических приборов. С продолжением конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также с увеличением продаж военного оборудования США иностранным правительствам, спрос на сурьму также растет. В 2023 году продажи военного оборудования США выросли на 16%, достигнув 238 миллиардов долларов. Таким образом, сурьма имеет критически важное значение для оборонно-промышленной базы США и национальной безопасности.

Однако собственные поставки сурьмы в США сильно зависят от импорта, особенно из Китая, на долю которого приходится 63% от общего объема импорта. С момента закрытия рудника Саншайн в Айдахо в 2001 году США больше не добывают сурьму и в настоящее время могут удовлетворить лишь около 18% спроса за счет переработки свинцово-кислотных аккумуляторов.

Китай обладает примерно 32% мировых запасов сурьмы и является крупнейшим производителем сурьмы в мире, на его долю приходится около 48% мирового производства. Россия обладает 17,5% мировых запасов сурьмы, в то время как Боливия, Кыргызстан и Австралия имеют запасы в размере 15,5%, 13% и 7% соответственно. Хотя США обладают лишь 3% мировых запасов сурьмы, их потребление в основном зависит от импорта.

Добыча и переработка сурьмы сосредоточены в нескольких странах, причем Китай и Россия, два иностранных конкурента, владеют 50% мировых запасов сурьмы. Хотя запасы сурьмы в Таджикистане относительно малы, в 2023 году он стал вторым по величине производителем сурьмы после Китая, обеспечивая 25% мирового производства. Однако из-за недостаточного развития добычи сурьмы в других странах многие добытые ресурсы сурьмы по-прежнему отправляются в Китай для дальнейшей переработки.

С введением Китаем ограничений на экспорт сурьмы ожидается значительный рост цен на этот металл. С начала 2024 года цена сурьмы уже удвоилась, достигнув исторического максимума в 22 000 долларов за тонну, и, по прогнозам экспертов, может вырасти до 30 000 долларов за тонну. Китай уже много лет сокращает долю экспорта сурьмы, и ожидается, что новые ограничения усугубят дефицит этого металла на рынке.

Из-за дефицита поставок сурьмы и резкого роста цен на рынке в настоящее время нет надежных альтернативных источников сурьмы. Ограничения Китая на экспорт галлия могут служить ориентиром для прогнозирования тенденций экспорта сурьмы. После введения ограничений на экспорт галлия объем его экспорта пережил период колебаний. Таким образом, США, возможно, потребуется диверсифицировать каналы закупок сурьмы для удовлетворения потребностей оборонной промышленности.

Учитывая, что добыча сурьмы в США потребует еще несколько лет для реализации, США не могут решить текущие проблемы цепочки поставок за счет собственного производства. Следовательно, США придется полагаться на зарубежных партнеров для решения проблемы дефицита поставок.

1. Установление сотрудничества с Таджикистаном:
Как второй по величине производитель сурьмы, Таджикистан может сыграть важную роль в снижении зависимости США от импорта из Китая. В феврале этого года США провели первый диалог по критически важным минералам в формате ?C5+1? с пятью странами Центральной Азии, включая Таджикистан, чтобы обсудить создание более тесного сотрудничества в этой сфере. Правительство Таджикистана также выразило желание расширить глобальное партнерство, и американские инвесторы уже вложили более 300 миллионов долларов в расширение мощностей по переработке сурьмы в стране.
2. Увеличение инвестиций в Австралии:
Австралийский рудник Хиллгроув является десятым по величине проектом по добыче сурьмы в мире. Увеличение инвестиций может повысить производство сурьмы за пределами Китая. Кроме того, чтобы избежать возврата сурьмяной руды в Китай для переработки, США необходимо инвестировать в сурьмяные заводы за пределами Китая, чтобы повысить независимость цепочки поставок.
3. Повышение уровня внутренних технологий переработки:
США должны продолжать инвестировать в новые внутренние технологии, особенно в развитие технологий переработки, чтобы увеличить объем сурьмы, пригодной для вторичного использования внутри страны. Это не только снизит зависимость от импорта, но и повысит безопасность цепочек поставок критически важных минералов для страны.

Подводя итог, с введением Китаем экспортных ограничений на сурьму, США необходимо оперативно диверсифицировать стратегию закупок, укрепить сотрудничество с глобальными партнерами и повысить собственные возможности по добыче и переработке минеральных ресурсов, чтобы обеспечить безопасность цепочки поставок сурьмы.